個人向けサービス

FP+税理士の強み

お客様のマネーとライフプラン、相続から個人の申告対象者までサポート致します。

 

・将来を見据えた家計の診断をお願いしたい → ライフプラン作成支援サービス

・住宅購入を考えている          → 住宅ローンお悩み相談

・自分に見合った保険がわからない     → 生命保険見直しサービス

・相続の煩雑な手続きから解放されたい   → 相続手続きサポート

・副収入があり丸投げしたい        → 申告書作成サービス

 

ライフプラン作成支援サービス

マネーライフ

国や企業と同様にこれからの家計には、予算や決算が必要です

 

将来のご希望をお聞きしたうえで、まず現状の家計を可視化いたします。具体的には、現在の収入状況および支出状況、財産状況を加味して家計の損益計算書、貸借対照表を作成し、現状把握をしたのち、ご希望に対して見直しが必要なポイントを挙げさせていただきます。将来起こりうるライフイベントに従い、問題点とその解決策をご提案いたします。

 

将来のお金の不安は見える形にすると、毎年計画的に消費していこうという意識がつきます。また、余剰なお金は一部投資に回すなど、節約から運用まで無理なくマネーセンスを磨くことが可能です。

将来の収支状況の変化や予実差異など調整しながら、長期的な目線できめ細やかなサポートをさせていただきます。

 

まずは無料相談からお気軽にご連絡ください

 

ご家庭の状況により作成される提案書(目次)の見本です。商品イメージとなります。
提案書目次  見本.pdf
PDFファイル 125.4 KB

住宅ローンお悩み相談

住宅ローン

金利や返済期間などご収支に見合うプランをご提案いたします

 

一生に一度の買いものである住宅は高額であるため、充分な思考が当然に必要となってきます。しかし、高額であるが故に、日頃の節約を無視して思考停止してしまうことはよくあることです。

一般的に返済期間は長期的なため、家計の収支に今後圧し掛かってくる利払や元本返済を計画的に進めていくためには、当初の判断に大いに依存されます。当初の判断を誤らぬよう、ご収支に見合ったプランをご提案させて頂きます。

 

報酬の目安:ローン金額の0.3%(税抜)

メールでのご連絡はinfo@tt-cpa.com

生命保険見直しサービス

個人や家庭のリスクを考慮したリスクマネジメント

 

ご加入もしくは今後加入予定の生命保険とお客様が抱えるリスクが対応しているかマネジメント致します。

 

将来のライフイベントや収支に見合った保険をお客様にご提案することで、経済的で効果的な保険のご加入をサポート致します。

 

まずは無料相談からお気軽にご連絡ください 

 

相続手続きサポート

司法書士との連携で登記から申告までトータルサービス

 

相続の手続きは、相続人は何人?、相続財産はいくら?、それぞれの遺産分割は?、名義変更は?、申告は?、というようにイベントが発生した時点でいくつもの壁にぶつかります。

 

このような煩雑な手続きのなかで、当事務所が名義変更から申告までをサポート致します。相続税の申告や不動産・金融資産の名義変更についての報酬は遺産時価総額や申告・納税の有無に応じて種類がございます。

 

 まずは無料相談からお気軽にご連絡ください

 

申告書作成サービス

プチ起業の主婦や副収入があるサラリーマンの申告承ります


給与収入以外の収入があり申告義務のある方、医療費や寄付などで税金の還付が見込まれる方などを対象に所得税の申告書を作成致します。

 

まずは無料相談メールなどでご状況をお知らせいただき、作成費用などお見積り致しますのでお気軽にご連絡ください。

 

メールでのご連絡はinfo@tt-cpa.com

メールにて無料相談ください

メモ: * は入力必須項目です

経営革新等支援機関

http://www.t-cpa.net

TEL:0463-23-0246

(税理士法人タックスケア代理)

FAX:020-4622-2789

(平日受付時間9~17時)

 

email:info@tt-cpa.com

 

休業日:土曜、日曜、祝祭日

(事前のご連絡で土日や時間外も対応)

 

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